Birçoğunuzun bildiği gibi, Wix.com bir web geliştirme hizmeti sağlayıcısıdır. Şirket, insanlara kendi web sitelerini oluşturmak için çeşitli araçlar sunar ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin satış yapabilen web siteleri oluşturmasına yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır.
İlginç bir şekilde, Wix.com AI patlamasından en büyük yarar sağlayanlardan biri olduğunu kanıtlıyor. Bir web sitesi geliştirmenin sürecinde, belirli bir şirket için web tasarımları önermek, ilginç başlıklar ve sloganlar oluşturmak, öğeleri bir web sitesine yerleştirmek ve daha fazlası gibi birçok benzersiz otomasyon fırsatı bulunmaktadır. Bunların hepsi bir AI’nın çok iyi yapabileceği işlerdir.
Bu nedenle, yakın zamanda Wix.com, şirketin geleceği için köşe taşı bir ürün olarak gördüğü yeni AI web sitesi oluşturma aracını piyasaya sürdü. Bu yeni AI web sitesi oluşturucusuna yönelik erken katılım sinyalleri çok güçlü. Wall Street, bu aracın önümüzdeki çeyreklerde kullanım ve gelir artışını hızlandıracağını öngörüyor. Gelir artış oranlarının bugünkü %10-12 aralığından, önümüzdeki birkaç çeyrek içinde %15’e kadar hızlanması bekleniyor.
Daha yüksek AI ürün kullanım oranları nedeniyle, Wix.com daha olumlu fiyatlandırma dinamiklerinden yararlanıyor ve bu da önümüzdeki çeyreklerde kâr marjlarını artırmalıdır. Faaliyet kâr marjlarının bugünkü orta-teen aralığından, 2025’in başlarına kadar %20’nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu hızlanan gelir büyümesi ve güçlü kâr marjı genişlemesi kombinasyonu sayesinde, Wix.com önümüzdeki birkaç çeyrek içinde %30’dan fazla EBITDA büyümesi öngörüyor.
Bu, şu anda piyasadaki en etkileyici yüksek büyüme AI hikayelerinden biridir.
Yine de, hisse senedi sadece 26 kat ileriye dönük kazanç çarpanıyla işlem görüyor, ki bu, önümüzdeki çeyreklerde %30’dan fazla kâr büyümesi bekleyen yüksek büyüme AI yazılım hissesi için oldukça ucuz bir değerlemedir. WIX hisselerinin teknik göstergeleri de çok çekici görünüyor, geçtiğimiz ay büyük bir kazanç patlamasının ardından güçlü bir ivme kazanmış durumda.
Hissenin kısa vadede yaklaşık 200 dolara (%20 artış) ve orta vadede 300 dolara (%70 artış) kadar yükselme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz.